2025年8月22日,电子板块A股市值达到11.54万亿元,继续创出历史新高。其中 ,工业富联A股市值9101.59亿元居首,寒武纪A股市值5200.93亿元位居次席,海光信息A股市值4324.66亿元位居第三位 。目前电子行业A股市值超过银行业 ,位居第一。
三大利好驱动人工智能和国产替代走强。
一是,消息面上,8月21日 ,DeepSeek发布DeepSeek-V3.1 。据介绍,相比DeepSeek-R1-0528,DeepSeek-V3.1-Think能在更短时间内给出答案。新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到 ,DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度 。DeepSeek官微在置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。
二是,有报道指出 ,规模高达5000亿元的新型政策性金融工具将出,重点投向数字经济、人工智能等新兴产业领域。与此同时,欧盟计划采购400亿美元美国人工智能芯片,进一步凸显全球对AI产业的重视 。
三是 ,美国科技媒体The Information报道,美国科技巨头英伟达下令暂停生产H20晶片。国产替代预期因此崛起,申港证券认为 ,随着算力基础设施的持续投入,国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破,有望维持较好景气度 ,展望中期国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。
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